Царь Салтан, остановившись в простой деревенской избе, был очарован местной девушкой Анной. Её скромность и доброта тронули его сердце. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик. По стечению обстоятельств, сёстры Анны и её мачеха также перебрались во дворец. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
В отсутствие царя они решились на обман. Подменив донесение, они оклеветали молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел дождаться своего приезда, но это распоряжение также было перехвачено и изменено. В итоге несчастную Анну с ребёнком заточили в бочку и пустили в бескрайнее море, обрекая на гибель.
