Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадежности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновленный этими событиями, драматург приступает к новому произведению. Его героями становятся знакомые и коллеги, а также таинственный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем из его круга общения.